黄金一周前瞻:中国一系列关键数据公布

  由新浪财经主办的“2018中国银行业发展论坛暨第六届银行综合评选颁奖典礼”,定于8月23日(周四)在北京金融街威斯汀大酒店举办。论坛将邀请监管层领导、银行业高管等重量级嘉宾做主旨演讲,并就金融业相关热点话题展开多场次的议题讨论。敬请期待!【参会报名】

  两市限售股上市共计17.75亿股,解禁规模环比降五成,按周五收盘价计算市值约176亿元,也是8月份解禁规模最小的一周。本周暂无新股发行,IPO审核显著放缓。

  A股本周经历大幅回调,再次考验前期低点(上证2691.02)。中国股市已重新被日本股市超越,从全球第二大股市跌落至第三。据统计,当前A股市盈率不足16倍,与2005年6月份、2008年10月份、2013年6月份以及2016年的1月份四次底部时的市盈率水平相近。

  这是2015年“811汇改”以来,中国央行三年内第三次调整外汇风险准备金率。收取外汇风险准备金有助于打击人民币做空。根据前两次调整的经验,调整当月人民币汇率都出现较大幅度逆周期走势。

  央行还称,下一步将根据形势发展需要采取有效措施进行逆周期调节,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。本周多空较量值得继续关注。

  北京时间7日12:30,澳大利亚联储公布利率决议。市场普遍预期,澳洲联储将维持利率不变,而且从利率期货市场来看,澳洲联储在2019年夏季之前加息的概率的非常低。

  北京时间8月9日05:00,新西兰联储公布现金利率。虽然市场普遍预计将维持利率不变,但考虑到全球贸易局势的不确定性和新西兰通胀的疲软,市场预计新西兰联储可能会释放鸽派信号,这可能会对纽元产生一些拖累。

  预计7月出口增长10%,进口增长17%,贸易顺差390.5亿美元。7月贸易数据预计将显示贸易摩擦的影响程度。

  据海关统计数据显示,上半年我国货物贸易进出口总值14.12万亿元人民币,比去年同期增长7.9%。其中,出口7.51万亿元,增长4.9%;进口6.61万亿元,增长11.5%;贸易顺差9013.2亿元,收窄26.7%。

  美国和日本8月9日将在华盛顿举行首次贸易双边谈判。在此之前,日本和欧盟已签署了“零关税”协议,将取消几乎所有关税,包括八年内取消针对日本汽车10%的进口关税,致力打造全球最大的贸易开放区。

  7月底,美国总统特朗普与欧盟委员会主席容克达成停战协议,欧盟同意将购买大量美国的液化天然气和大豆。双方将致力于消除关税和贸易壁垒,同意争取“零关税”。

  7月中国社融规模预期11000亿,前值11800亿;新增人民币贷款预期12000亿,前值18400亿;M2预期增速8.2%,前值8%。

  北京时间8月2日周四晚间,英国央行公布利率决议,加息25个基点至0.75%,符合预期。但是,英国货币政策委员会(MPC)以9-0支持加息,超过预期7-2。数据预计将显示经济加速增长,从而为英国央行本周的加息决定提供背书。

  北京时间 8月10日(周五)晚20:30,美国将公布7月季调后CPI年率数据,美国的通胀还会攀升吗?

  数据显示,美联储首选的通胀指标——核心PCE物价指数二季度增速为2.0%;6月份核心PCE物价指数同比上涨1.9%

  虽然美国7月新增非农就业数据远不及预期,但时薪增速方面,美国7月平均每小时工资增速环比同比均符合预期:环比增速0.3%,前值由0.2%修正为0.1%;同比增速2.7%,前值2.7%。

  Kitco 周五(8月3日)发布的每周黄金调查显示,受访者对本周黄金走势的看法出现分歧,过半华尔街专业人士看涨,但过半的散户看跌,两个阵营再度针锋相对。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有8人,或50%认为黄金将会上涨,有6人即38%认为黄金将会下跌,2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有989人参与了调查,有559人,或57%认为黄金将走低,有313人即32%认为黄金将会上涨,117人或12%认为黄金将会盘整。

  ForexLive董事总经理亚当·巴顿(Adam Button)是华尔街大多数寻求黄金以实现某种反弹的人士之一。

  “现在或者永远都不是黄金的时机,”巴顿说。 “黄金在过去八周中有七周下跌,但没有认为趋势会持续下去。 8月份的季节性因素对黄金有利,近期支撑位在1200美元。”

  沃尔什贸易公司商业对冲主管肖恩·拉斯克(Sean Lusk)正在寻找一些逢低买盘,特别是如果图表能够持稳。

  “这里的[美国]失业人数有点令人失望,”他说。 “从季节来看,我们将会看到更多的购买意愿。”

  莫里森市场新闻通讯的编辑肯·莫里森(Ken Morrison)表示,黄金的“有意义的反趋势反弹”的成分已经到位。“美元指数在阻力位停滞不前,6%的黄金看涨情绪是2016年12月以来的最低水平,进入本周货币基金经理的净空头头寸创纪录,超过了2015年12月的历史纪录,”莫里森表示。 “我预计12月期金交易将在未来一周内达到1240美元。”

  他说:“黄金即将接近重新测试1200美元/盎司,因为我们黄金年度季节性疲软时期接近结束。”“从技术面来看,虽然我们本周看到黄金价格走低,但我们看到RSI[相对强弱指数]触底反弹,处于超卖区域,看涨正向偏离。此外,美元指数似乎在95附近趋于平稳,10年期国库券收益率正在接近3%的水平。非农就业人数错过了,距离下一次美联储会议还有六周,因此我认为未来一周不会推高美元或使黄金走低。”

  Grady说:“由于非农就业人数的错过,黄金今早从我们的低点反弹。” “我认为这是一个抛售机会。我仍然看跌,并相信我们将测试1200美元的支撑位。较高的利率将继续对黄金施加压力。我认为没有理由在这些水平上做多久。”

  “由于对就业数字的这种积极反应,我预计黄金市场的玻璃地板将突破以进入下一轮抛售,”他说。 “我们可能看到下行趋势为1200美元。”

  VR Gold Letter的编辑Mark Leibovit保持中立,直到他看到有意义和有份量的买入信号。“我们正处于上涨的时间框架内。它在哪里?“他反问道。

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